Anthropic官方为Claude AI开发的金融服务业插件套件，集成11家金融数据源，支持投资银行、股权研究、私募股权、财富管理的端到端工作流。提供安装指南、使用命令、自定义配置方法及模块化架构说明。
Anthropic官方为Claude AI开发的金融服务业插件套件，通过MCP协议集成11家金融数据源，提供投资银行、股权研究、私募股权、财富管理的端到端工作流，使Claude成为金融专业领域的专家助手。
Claude for Financial Services Plugins是Anthropic官方为Claude AI助手开发的金融领域专业插件套件，旨在将Claude转变为投资银行、股权研究、私募股权和财富管理领域的专家。该套件通过MCP协议集成多家主流金融数据源，提供从数据获取、分析建模到报告生成的完整端到端工作流支持。核心插件financial-analysis提供共享建模工具和全部数据连接器，四大专业插件则针对特定金融角色提供定制化技能和命令。插件可在Claude Cowork和Claude Code中使用，支持企业通过claude-in-office工具自定义LLM后端，并通过配置文件深度定制工作流程，使AI输出符合机构规范。
金融专业人员传统上需要在多个系统（数据终端、Excel、PPT、Word）间手动切换，数据收集过程容易出错，且团队间工作流程缺乏标准化。本插件集通过将Claude与专业金融数据源直接连接，自动化端到端的分析任务——从实时数据获取、财务建模到报告生成——显著减少了手动操作和上下文切换。同时，插件支持企业注入自有模板、模型和流程，确保AI输出符合机构规范，提高了工作的一致性和可验证性，降低了因手动数据收集导致的错误风险。
项目主要适用于以下金融专业场景：投资银行领域可起草CIM、teaser、process letter，构建买家列表，运行并购模型，跟踪交易里程碑；股权研究领域可撰写盈利更新与覆盖报告，维护投资论点，追踪催化剂，生成早报与筛选标的；私募股权领域可进行项目源筛选、尽职调查、单元经济分析、IC备忘录撰写及portfolio KPI监控；财富管理领域可准备客户会议、构建财务计划、再平衡投资组合、生成客户报告及识别税务亏损收割机会；通用财务建模场景可从SEC文件生成三表模型、进行可比公司分析、构建DCF/LBO模型，并输出带公式的Excel工作簿。
安装方式主要有三种：一是通过Claude插件市场直接添加仓库后安装：先执行`claude plugin marketplace add anthropics/financial-services-plugins`添加市场源，再执行`claude plugin install claude-in-office@financial-services-plugins`安装核心插件；二是本地目录安装：使用`claude --plugin-dir /path/to/investment-banking`指定插件目录，或将插件目录复制到项目的`.claude-plugin/`目录下；三是合作伙伴插件单独安装：如LSEG插件可通过`claude plugins add LSEG`安装。首次使用若需自托管LLM后端，应在会话中运行`/claude-in-office:setup`进行云资源配置。
在Claude Cowork或Claude Code会话中，主要通过斜杠命令使用插件功能。例如：`/one-pager [公司名]`生成单页摘要，`/cim [公司名]`起草保密信息备忘录，`/merger-model [交易名]`运行并购分析，`/deal-tracker`跟踪活跃交易里程碑，`/screen`筛选投资机会。claude-in-office工具提供管理命令：`/claude-in-office:setup`进行云资源配置，`/claude-in-office:manifest`生成自定义插件清单，`/claude-in-office:consent`处理Azure管理员同意。企业可通过复制`.claude/investment-banking.local.md.example`并修改公司信息、覆盖行业、交易参数等实现深度定制。
项目基于MCP（Model Context Protocol）协议实现与外部金融数据源的集成，采用模块化设计：核心插件提供共享建模工具和数据连接器，功能插件构建于核心之上。插件支持端到端工作流，从MCP数据获取到Excel建模（带公式、敏感性表和行业标准格式）再到PPT/Word报告生成。claude-in-office组件支持企业自定义LLM后端（如Vertex AI、Bedrock），实现云资源配置和管理。插件可通过市场安装或本地目录加载，并支持通过.local.md文件进行深度定制，使AI输出符合机构特定流程和模板要求。仓库中未明确给出各数据源的具体API调用方式和费用详情。
插件通过斜杠命令（如/one-pager、/cim）在Claude Cowork或Claude Code会话中调用，将Claude转变为金融专家，执行特定工作流任务。核心插件提供基础建模能力，专业插件针对不同金融角色提供定制化技能。
部分数据连接器（如Daloopa、Morningstar、S&P Global、FactSet等）需要相应平台的订阅才能访问实时数据，插件本身免费但数据源可能收费。仓库中未明确列出各数据源的具体费用和API调用限制。
复制`.claude/investment-banking.local.md.example`等配置文件模板，修改公司信息、行业覆盖、交易参数、默认估值方法等，插件会读取这些自定义设置生成符合机构规范的输出，如邮件签名、品牌模板和流程步骤。
claude-in-office是管理工具，用于配置Claude Office插件连接企业自托管LLM后端（如Vertex AI、Bedrock），生成插件清单、处理Azure管理员同意，并构建用户级MCP服务器和动态配置，实现企业级部署。
支持。financial-analysis核心插件可生成带公式的Excel工作簿（三表模型、DCF、LBO、可比公司分析），investment-banking插件可使用品牌模板生成PPT pitch decks和strip profiles。输出文件包含行业标准格式、敏感性表和颜色编码约定。